条款：乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营集团3年期美元债定价7.50%，规模1亿美元

发行人: 乌鲁木齐经济技术开发区建发国有资本投资运营（集团）有限公司（UETD CONSTRUCTION & DEVELOPMENT STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION (GROUP) CO., LTD.） 发行人评级: BBBg+ stable（中诚信亚太） 预期发行评级: BBBg+（中诚信亚太） 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 格式: Regulation S (Category 1) only 币种: 美元 规模: 1亿美元 期限 & 类型: 3年期 固定利息 票面利率: 7.50%，半年付息一次，日计数30/360 发行收益率: 7.50% 发行价: 100% 定价日: 2024年8月21日 交割日: 2024年8月28日 (T+5) 到期日: 2027年8月28日 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 拨付项目建设、补充营运资金，符合发行人的《Social Finance Framework》 最小面值/增量: USD200,000/USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 独家全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴证国际 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、交通银行、交银国际、中信银行 (国际)、信银投资、海通国际、中信证券、金裕富证券、国联证券国际、民银资本、瑞升国际证券有限公司、中金公司、浦发银行香港分行、淞港国际证券集团有限公司、申万宏源 (香港)、溢胜证券亚洲有限公司、联合证券、国泰证券 (香港) B&D: 兴证国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2809017846 Common Code: 280901784 Timing: 00:15 HKT 信托人: China CITIC Bank International Limited LEI: 300300YQHSODZJJMM178 注：最终指导价7.50% (#)，Launched Yield 7.50%，Launched Size 1亿美元。 注2：发行人法律顾问是金杜（英国法）、北京盈科律师事务所 (上海) (中国法)，承销商法律顾问是亚司特香港（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法），信托人法律顾问是亚司特澳大利亚（英国法）；集团的审计师是中兴华会计师事务所、众华会计师事务所。 注3：国泰证券 (香港) 在最后阶段加入承销团，山证国际、农银国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。