世茂房地产将进一步赎回剩余的5.5亿美元Shimao 8.375 02/10/22

世茂房地产控股有限公司（Shimao Property Holdings Limited，813.HK，以下简称“世茂房地产”或“发行人”）2月15日晚间公布，将行使发行人赎回选择权，于2019年3月18日（“赎回日期”）进一步赎回余下尚未偿还本金总额5.5亿美元的2022年票据（即Shimao 8.375 02/10/22，ISIN: XS1157365070），赎回价相等于该等票据本金额的104.188%（另加应计利息）。 Shimao 8.375 02/10/22发行于2015年2月，此前已经赎回过一次：2019年2月11日，赎回5.5亿美元本金额，赎回价为104.188%（连同应计利息，共计支付573,161,951.39美元），票据的本金总额因此由11亿美元降至5.5亿美元（当前规模）。 Shimao 8.375 02/10/22包含发行人赎回选择权：2019年2月10日（首个可赎回日）及其后任意一日，发行人可以按本金额的104.188%（附加应计利息）赎回债券。 本次赎回完成后，2022年票据将予注销。 世茂房地产2月13日刚刚定价一笔5年期NC3、本金额10亿美元、高级债券Shimao 6.125 02/21/24，发行价6.125%，2019年2月21日交割，募集资金用途为：于中国境外使用债券募集资金再融资若干现有债务，以及作业务发展及其他一般企业用途。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。