武汉当代科技10.5% 2023年美元债增发2.005亿美元，增发收益率8.75%

武汉当代科技周五（7月3日）增发了原有美元债WHDangDai 10.5 01/16/2023，增发初始价9.00%区域，最终指导价8.75% (The Number)，发行价8.75% / 本金额的103.874%（另加应计利息），增发规模为2.005亿美元本金额。 原有债券（增发标的）最初发行于2020年1月16日，本金额83,393,000美元，是根据交换要约发行的“交换要约新票据”（不含new money）。 本次增发后，WHDangDai 10.5 01/16/2023的本金额将增至283,893,000美元。 中信里昂证券（B&D）、天风国际担任本次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、浦银国际、工银国际、中信建投国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 浦银国际、工银国际在最后阶段加入承销团。 本次增发募集资金用于离岸债务再融资及一般公司用途，其中包括2020年到期、2.06亿美元债券WHDangDai 7.25 11/20/2020的再融资。 增发债券的条款概要如下： 发行人：当代国际投资有限公司（Dangdai International Investments Ltd） 担保人：武汉当代科技产业集团股份有限公司（Wuhan Dangdai Science & Technology Industries (Group) Company Limited，“武汉当代科技”） 评级: 无评级 Status: 固定利息、高级无抵押 格式: Reg S only 原有票据（增发标的）: 83,393,000美元、票息10.5%、有担保、2023年1月16日到期、高级票据 (ISIN: XS2078359432) 合并: 增发票据的SAFE Completion Event发生后，将与原有票据合并及构成单一系列；在此之前，增发票据适用临时ISIN (XS2200097850) 增发规模: 2.005亿美元 发行价: 本金额的103.874% 发行收益率: 8.75%，另加2020年1月16日 (含) 至2020年7月10日 (不含) 的应计利息 票面利率: 10.5%, 半年付息一次, 日计数30/360 契约类型: Standard high-yield bond covenants 募集资金用途: 离岸债务再融资、一般公司用途 条款: US$200k/US$1k；港交所上市；纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2020年7月10日 (T+5) 到期日: 2023年1月16日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信里昂证券、天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 民银资本、浦银国际、工银国际、中信建投国际 结算交割行: 中信里昂证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。