新华联集团增发9.5% 2021年美元债，FPG 9.50% (The Number)

新华联控股有限公司（Macrolink Holding Co., Ltd.，未评级，以下简称“新华联”或“担保人”）今日增发原有美元债券Macrolink 9.5 01/04/21 (XS1920453989)，最终指导价（FPG）9.50% (The Number) (另加2019年7月4日 - 2019年7月8日的累计利息)，增发募集资金用于一般公司用途。 丝路国际、民银资本、建银国际（B&D）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中民金融担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，2019年7月8日 (T+4) 交割，因此，增发债券的投资者将不会在2019年7月4日（债券付息日）收到利息付款。 SAFE Completion Event发生后，增发债券将与原有债券合并及构成单一系列。在此之前，增发债券适用临时ISIN XS2022239235。 原有债券（增发标的）2018年12月28日定价，是一笔Reg S、2年期（2021年1月4日到期，当前剩余期限1.52年）、1.68亿美元本金额、固定利息9.5%、高级无抵押债券，发行价9.5% / 100，获2.18亿美元认购额（1.3倍）。 据一名信用债交易员，Macrolink 9.5 01/04/21（增发标的）二级流动性较差，今日bid在indic 102水平，对应的到期收益率在8.06%。 债券发行人是Macrolink Global Development Ltd.，担保人是新华联。债券在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 新华联集团创立于1990年，业务涵盖文旅地产、矿业、石油、化工、投资、金融、陶瓷、酒业等多个产业。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。