【NEW DEAL】杭州富阳交通发展投资集团拟发行3年期离岸人民币债券，初始价格指导4.30%区域

发行人： 浙江德盛（BVI）有限公司（Zhejiang DES (BVI) Co., Ltd，“发行人”） 维好协议提供方： 杭州富阳交通发展投资集团有限公司 公司评级： Fitch BBB-（稳定展望） 预期债项评级： Fitch BBB- 发行形式： Regulation S only（Category 1）、Registered Form 债券类型： 高级无抵押固定利率债券 发行规模： 离岸人民币待定规模 面值： 人民币100万元/人民币1万元 期限： 3年期 初始价格指导： 4.30%区域 结算日： 2025年6月26日（T+4） 控制权变更回售： 回售价格101% 募集资金用途： 用于项目建设及补充营运资金 适用法律： 英国法 上市地点： 澳门交易所 清算系统： CMU（联通Euroclear/Clearstream） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 财通国际、中信建投国际、国泰君安国际、海通国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中信银行国际、浙商银行香港分行、中国银河国际、信银投资、国联证券国际、中信证券、中金公司、民银资本、Central International Securities 簿记建档行： 中信银行国际 时间表： 最早今日定价