新力控股宣布境外美元公募债券出现技术违约

新力控股（2103.HK，“公司”）10月11日披露债务逾期的最新情况。 流动资金问题及逾期付款的最新资料 诚如2021年9月公告所述，公司若干附属公司有若干逾期付款。公司持续与有关贷款人积极进行协商，以期就还款安排达成一致，而于本公告日期有关贷款人并未要求加速清偿或采取任何其他强制行动。 境外债权人的后续行动的最新资料 于本公告日期，尽管已委任接管人，公司境内附属公司（透过相关被接管境外附属公司持有）的业务营运维持稳定且大致上不受该债权人已采取的强制行动影响，包括就公司若干境外附属公司（“被接管附属公司”）的股份委任接管人。尽管有关强制行动可能对集团的业务、前景、财务状况及经营业绩造成重大不利影响，于本公告日期，尚未能确定有关强制行动可能会为相关境内附属公司及集团整体带来的后果。 诚如2021年9月公告所述，公司（及其顾问）已与该债权人、接管人及公司相关境外附属公司的新委任董事进行对话，寻求稳定情况，以加快实施各方一致同意且保值的解决方案，从而解决集团目前面临的财务挑战。 于本公告日期，有关对话仍持续进行。公司继续努力寻求并实施该债权人、接管人及所有其他有关持份者一致同意的解决方案，从而解决集团目前面临的财务挑战。 公司将于适当时候就上述强制行动及上述对话的任何重大进展向市场提供最新资料。 逾期付款可能对其他融资安排造成的影响的最新资料 诚如2021年9月公告所述，逾期付款及/或该公告所述该债权人的强制行动已对集团若干其他现有重大融资安排造成及/或可能造成技术违约，因此有关债权人有权（或可能有权）要求清偿债务及/或根据其融资安排条款采取行动。 除了公司根据融资协议（参见2021年9月公告）获授予的7500万美元有抵押融资（“有抵押融资”）（由若干境外附属公司提供担保及以该等附属公司的股份抵押作抵押）外，于本公告日期及就董事会所知，集团重大境外融资安排项下的负债本金总额为10.05亿美元（“其他境外融资安排”），包括下列公募债券: 1. 公司所发行及被接管附属公司所担保在联交所上市于2021年到期的2.5亿美元9.5厘优先无抵押票据（ISIN: XS2240047881，“2021年债券”）; 2. 公司所发行及被接管附属公司所担保在联交所上市于2022年到期的2.5亿美元8.5厘优先无抵押票据（ISIN: XS2281324389，“2022年1月债券”）；及 3. 公司所发行及被接管附属公司所担保在新加坡交易所有限公司上市于2022年到期的2.1亿美元10.5厘优先无抵押票据（ISIN: XS2184848831，“2022年6月债券”）。 于本公告日期，董事会目前正在确认有关（i）可能出现技术违约及/或有关债权人会对其采取行动的重大境内融资安排（有关逾期付款者除外）及（ii）集团可能产生其他负债的任何其他安排的进一步详情。公司将于适当时候向市场提供最新资料。 同时，逾期付款以及该债权人的加速清偿及强制行动（详见2021年9月公告）已导致其他境外融资安排（包括但不限于公募债券）出现技术违约。因此，倘相关债权人选择根据其他境外融资安排的条款（包括但不限于公募债券的条款及条件）加速清偿，则其他境外融资安排可能立即到期及应付。所有其他境外融资安排及有抵押融资与公司享有同等地位。 此外，2021年债券的条款及条件订明付款及最后利息付款将于2021年10月18日（“到期日期”）到期应付。经审慎考虑其流动资金，公司目前预计其未有充足的财政资源于到期日期偿付2021年债券的本金及最后一期利息，因此该等款项预计于到期日期将未能偿付。因此，公司目前认为将有可能发生2021年债券条款及条件项下的违约事件。由于2022年1月债券及2022年6月债券项下预计未能于到期日期偿付款项及发生交叉违约，倘持有人选择根据公募债券的条款及条件加速清偿，则所有公募债券亦可能立即到期及应付。 公司将寻求与其他境外融资安排（包括但不限于公募债券）的相关债权人就集团违约事件的建议补救方法积极沟通。除2021年9月公告所述者外，于本公告日期，集团并无收到来自任何债权人（包括其他境外融资安排项下的有关债权人）就有关其他境外融资安排（包括公募债券）的任何强制行动或其加速清偿的任何行动作出的任何通知。 2021年债券除牌 此外，兹通告由于2021年债券将于到期日期届满，2021年债券将于到期日期在联交所除牌。于撤销在联交所的上市地位后，债券持有人如需有关2021年债券的进一步资料，可联络公司查询。 实施缓解流动资金问题的措施的最新资料 诚如2021年9月公告所述，公司已委聘法律顾问及财务顾问，以评估集团的资本结构及流动资金，并探讨所有可行的补救解决方案，包括但不限于为所有债权人及其他持份者（包括有抵押融资及其他境外融资安排项下的该等债权人）达成最佳解决方案、加快集团项目进展及出售集团项目。于本公告日期，有关评估仍在进行，且尚未制定任何具体解决方案。公司就有关评估与其法律顾问及财务顾问紧密合作（包括提供法律顾问及财务顾问进行彼等的评估及/或提供彼等的意见所需的所有有关文件及资料）。 继续短暂停牌 应公司的要求，股份及公司债务证券已自2021年9月20日下午三时三十八分起于联交所短暂停止买卖。股份及公司债务证券将继续暂停买卖，直至另行通知为止。 来源：香港联交所