新世界发展10年期9.5亿美元债券定价T+220，获43亿美元订单

新世界发展有限公司（New World Development Company Limited，17.HK，“新世界发展”或“担保人”）周四（7月11日）定价Reg S、无评级、10年期（2029年7月18日到期）、本金额9.5亿美元、票面利率4.125%、高级无抵押债券NWD 4.125 07/18/2029，初始价（IPG）T10 + 250bps区域，最终指导价（FPG）T10 + 220-225bps WPIR，发行价T10 + 220bps / 98.718。 作为参考，新交易宣布前，新世界发展旗下基建及服务业旗舰——新创建集团（659.HK）的10年期美元债券NWSHoldings 4.25 06/27/2029（无评级）报价在T10 + 205/201（6月20日定价，发行价T10+230）。 周四下午，FPG发布时，新债的订单超46亿美元，预期发行规模为“美元基准规模”。 债券的最终订单量为43亿美元（来自200个账户），投资者地域分布为：亚洲88%、欧洲12%，投资者类型分布为：基金82%、银行9%、私人银行7%、其他2%。 债券发行人是NWD (MTN) Limited，担保人是新世界发展，募集资金用于一般公司用途。 花旗、汇丰（B&D）、瑞穗证券、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，香江金融担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券7月18日交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。