PRICED: 丰汇租赁1.5亿美金债，发行利率8.25%，首个交易日开盘下跌约0.9个点

丰汇租赁成功定价一笔规模1.5亿美元、期限3年、发行利率8.25%的高收益美金债FNGHUI 7.875 08/10/19，此次发行的初始指导价为8.5%区域，最终定价较初始指导价缩窄25个基点。 这笔债券首个交易日表现不佳，开盘后即跌破发行价，今日午间，这笔债券的中间价在98.125，较发行价99.021下跌0.896个点。 这笔债券的认购情况同样是不温不火：获5亿美元认购。发行规模小、流动性不佳，是投资者对丰汇租赁美金新债不感冒的原因之一。 这笔债券的条款概要如下： 发行人：Silver Sparkle Limited 担保人：丰汇租赁有限公司（Fenghui Leasing Co., Ltd.） 担保人评级（穆迪/惠誉）：B2/B 债券预期评级（穆迪/惠誉）：B2/B Format：Reg S Status：高级无抵押、固定利息 规模：1.5亿美元 期限：3年 交割日：2016年8月10日 到期日：2019年8月10日 初始指导价：8.5%区域 发行价/发行利率：99.021/8.25% 票息：7.875% 付息频率：半年一次（第一个付息日为2017年2月10日） 日计数：30/360 资金用途：海外投资及一般公司用途 最小认购面额：20万美元面额（以1000美元面额递增） 挂牌上市：港交所 适用法律：纽约法律 联席全球协调人：摩根大通、中银国际 联席牵头经办人和簿记人：摩根大通、中银国际、海通国际、AMTD、工银国际、中泰国际 主承销商：摩根大通