镇江交产3年期美元债定价6.90%，规模1.625亿美元

镇江交产周三（10月19日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、1.625亿美元、直发无增信、高级无抵押债券 ZJTrans 6.9 10/26/2025，最终指导价6.90% (#)，发行价100 / 6.90%。 国泰君安国际 (B&D)、金信期盈担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、海通银行澳门分行、中泰国际、国金证券 (香港)、中信证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于再融资现有离岸债务。SereS的数据显示，镇江交产有一笔2.2亿美元债券 ZJTrans 7 11/28/2022 即将到期。 镇江交产此前已在2022年9月2日定价一笔5750万美元的SBLC增信债券 ZJTrans 5.2 09/09/2025，由南京银行镇江分行提供SBLC。 2022年9月发行连同本次发行，镇江交产共募集2.2亿美元。 条款概要如下： 发行人: 镇江交通产业集团有限公司（Zhenjiang Transportation Industry Group Co., Ltd.，“镇江交产”） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行规模: 1.625亿美元 期限: 3年 票面利率: 6.90% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 6.90% 定价日: 2022年10月19日 交割日: 2022年10月26日 (T+5) 到期日: 2025年10月26日 募集资金用途: 再融资现有离岸债务 控制权变动回售: Put 101% 上市场所: 香港联交所 细节: US$200K/1K；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际 (B&D)、金信期盈 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、海通银行澳门分行、中泰国际、国金证券 (香港)、中信证券 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common Code: XS2521007505 / 252100750 TOE: 18:23 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。