条款：孝感市高创投资有限公司2年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价7.8%，规模5.65亿人民币

发行人：孝感市高创投资有限公司（Xiaogan Gaochuang Investment Co., Ltd.） 担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 发行类型：固定利息、高级无抵押、有担保债券 格式：Regulation S (Category 1) 币种：人民币 规模：5.65亿人民币 期限：2年 票面利率：7.8%, S/A, 30/360 发行收益率：7.8% 发行价：100% 定价日：2024年9月9日 交割日：2024年9月19日 (T+5) 到期日：2026年9月19日 募集资金用途：孝感高新区工业园区项目建设 控制权变动回售：Put 101% 细节：最小面值/增量为人民币1,000,000 / 人民币10,000；澳门金交所上市；英国法 清算系统：债务工具中央结算系统CMU 联通 Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际、中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、远东宏信国际证券、民银资本、海通国际、交银国际、信银投资、兴证国际、圆通环球证券、中诚国际证券、衡山证券资产管理有限公司、佳涌证券有限公司、格理昂证券有限公司 B&D：天风国际 ISIN：HK0001045886 Common Code：289048448 CMU Instrument Number：KWHKFB24075 TOE：18:41 香港时间 信托人：中信银行（国际）有限公司 注：最终指导价7.8% (the number)，Launch Yield 7.8%，Launch Size 5.65亿人民币。 注2：衡山证券资产管理有限公司、佳涌证券有限公司在最后阶段加入承销团，华泰国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：担保人（湖北省融资担保集团）的法律顾问是金杜（英国法及香港法），承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法）；发行人审计师是大华会计师事务所、利安达。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。