滨州国投集团3年期美元债定价7.5%，规模5000万美元

滨州国有资本投资运营集团有限公司（“滨州国投集团”）周四（4月13日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、5000万美元、高级无抵押债券 BZGuotou 7.5 04/20/2026，最终指导价7.5%，发行价7.5% / 100。 这是滨州国投集团首发离岸债券。 中达证券（B&D）、中国银河国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，仁和资本、中信证券、兴业银行香港分行、汇生证券、淞港国际证券、伟禄亚太证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS Deal Pipeline的资料显示，滨州国投集团此前在2022年6月招标确定中达证券、中国银河国际、中泰国际为2022年境外美元债项目的主承销商（全球协调人）。 滨州国投集团成立于2002年，是经滨州市人民政府批准成立并授权市国资委履行出资人职责的市属国有独资公司，注册资金40亿元，定位为国有资本市场化运作平台，经营范围主要包括：国有资本的投资、运营及管理；企业重组及产业并购整合；资产管理等。滨州市为山东省辖地级市，位于山东北部。 条款概要如下： 发行人：Binzhou Guotou Overseas Investment Co., Limited 担保人：滨州国有资本投资运营集团有限公司（Binzhou State-Owned Capital Investment Operation Group Co., Ltd.，简称“滨州国投集团”） 担保人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种及规模：5000万美元 期限：3年 票面利率：7.5%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：100 / 7.5% 定价日：2023年4月13日 交割日：2023年4月20日（T+5） 到期日：2026年4月20日 募集资金用途：项目开发、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear & Clearstream 最小面值/增量：USD200,000/1,000 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券（B&D）、中国银河国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：仁和资本、中信证券、兴业银行香港分行、汇生证券、淞港国际证券、伟禄亚太证券 ISIN：XS2560840154 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。