易居：向离岸票据持有人建议新重组计划，已获可换股债券持有人（阿里巴巴）原则上支持

易居（2048.HK，“公司”）4月2日公告，鉴于先前公告所述先前计划终止，公司拟向旧票据持有人及可转换票据持有人建议新计划。倘各项新计划获相关法院批准并生效，于重组生效日期，公司将 (其中包括) 向参与计划债权人支付代价，其中包括各计划债权人于记录时间持有的计划债权人申索每1,000美元 (或等值港元) 获付现金90美元，惟须受若干条件及限制规限。 就新计划而言，公司将及时订立重组支持协议，以寻求旧票据持有人及可换股债券持有人的支持。倘新重组是在开曼计划和香港计划下根据相关重组支持协议完成，根据相关重组支持协议，公司拟向旧票据持有人及可换股债券持有人 (视情况而定) 支付重组指导费，总额相当于 (或按公司全权酌情决定，任何金额高于) 旧票据或可转换票据本金总额0.50% (视情况而定)，惟须受若干条件及限制规限。公司已与可换股债券持有人进行讨论，而可换股债券持有人已确认其原则上支持新重组。 由于任何重组支持协议的条款可能会变动及进一步修订，亦可能会或可能根本不会订立，因此新计划可能会或可能不会进行。本公告所述交易均并非暗示新计划或任何建议债务重组将会完成。因此，股东及潜在投资者于买卖公司证券时务请谨慎行事。 旧票据指，2022年票据及2023年票据，分别为：200,000,000美元于2022年到期的7.625%优先无抵押票据 (XS2066636429) 以及增发的额外100,000,000美元本金额；200,000,000美元于2023年到期的7.60%优先无抵押票据 (XS2260179762) 以及增发的额外100,000,000美元本金额。 可转换票据指，易居于2020年11月4日向可换股债券持有人发行的1,031,900,000港元于2023年11月4日到期的2.0%可转换票据，由附属公司担保人担保。可转换票据的票据持有人是阿里巴巴香港有限公司（由阿里巴巴控股间接全资拥有）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。