招商银行悉尼分行3年期“可再生能源主题”绿色美元债，初始价T3+80bps区域

发行人: 招商银行股份有限公司悉尼分行（China Merchants Bank Co., Ltd. Sydney Branch） 发行类型: 高级无抵押、可再生能源主题、绿色债券 发行人评级: A3 Positive / BBB+ Positive / A- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A3 (穆迪) 格式: Regulation S (Category 1)，根据招商银行的50亿美元中期票据计划提取 币种 & 规模: 美元基准规模 期限 & 类型: 3年 固定利息 初始价: T3+80bps区域 募集资金用途: 为招商银行《绿色、社会和可持续发展债券框架》中定义的合资格绿色项目提供融资和/或再融资 上市: 港交所 其他细节: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: T+5 联席全球协调人 & 联席账簿管理人: 摩根大通 (B&D)、东方汇理银行、招商永隆银行、招银国际、中国银行、花旗 联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、中国银行 (香港)、中信里昂证券、中国工商银行新加坡分行、渣打银行 联席绿色结构代理: 摩根大通、东方汇理银行 TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。