条款：临沂市兰山区财金投资集团3年期日元债（青岛银行临沂分行SBLC）定价2.3%，规模39亿日元

发行人: 琅琊海外有限公司（Langya Overseas Co., Ltd） 担保人: 临沂市兰山区财金投资集团有限公司（Linyi Lanshan District Finance Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 青岛银行股份有限公司临沂分行（Bank of Qingdao Co., Ltd. Linyi Branch） 担保人评级: BBBg- Stable (中诚信亚太) 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Category 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 发行规模: 39亿日元 期限: 3年 发行收益率: 2.3% 发行价格: 100 票面利率: 2.3%, S/A, 30/360 定价日: 2026年11月1日 交割日: 2023年11月8日 到期日: 2026年11月8日 控制权变动回售: Put 100% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 最小面值/增量: JPY 100,000,000 / JPY 10,000,000 上市: 澳门金交所 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司、众和证券（Sigma Capital）、中泰国际、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、中汇国际证券 B&D: 中泰国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN Code/Common Code: XS2710033403 / 271003340 TOE: 6:45PM 香港时间 注：最终指导价2.3% (The #)，Launch Yield 2.3%，Launch Size 39亿日元。 注2：中汇国际证券在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。