国家开发银行定价3笔欧元/美元债券，规模合计24.06亿美元等值

国家开发银行（China Development Bank，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，“发行人”）周二定价3笔Reg S、预期评级A1（穆迪）、欧元/美元计价、合计24.06亿美元等值、固定/浮动利息、高级无抵押债券，其中： 4年期、8亿欧元、票面利率0.625%、定息债券CDB 0.625 12/12/22，初始价（IPG）MS + 75bps区域，发行价MS + 60bps / 0.72% yield / 99.627； 3年期、10亿美元、浮息债券CDB FRN 12/12/21，初始价3mL + 85bps区域，最终指导价3mL + 63bps (The Number)，发行价3mL + 63bps / 100； 5年期、5亿美元、浮息债券CDB FRN 12/12/23，初始价3mL + 95bps区域，最终指导价3mL + 73bps (The Number)，发行价3mL + 73bps / 100。 欧元债券的订单量一度超过14亿欧元（不包含承销商订单），最终订单量超过11亿欧元（不包含承销商订单）。周二下午，最终指导价发布时，两笔美元债券的订单量超过21亿美元（包含承销商订单）。 周三早盘，二笔美元债券报价在3mL + 65/60（3年期）和3mL + 75/70（5年期）。 债券由国家开发银行直接发行，募集资金用于营运资金及一般公司用途。三笔债券发行后，在港交所上市，适用英国法。欧元债的最小面值/增量为EUR 100k/1k，美元债为USD 200k/1k。 欧元债券（定息）1年付息一次，日计数30/360；美元债券（浮息）3个月付息一次，日计数为Actual/360。 欧元债发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、中国建设银行（欧洲）、汇丰银行、渣打银行、法国巴黎银行（欧元债B&D）、巴克莱、MUFG、德国商业银行（Commerzbank）、德意志银行、DZ Bank。 美元债发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人是：中国银行、中国农业银行香港分行、交通银行、中国建设银行（亚洲）、汇丰银行（美元债B&D）、渣打银行、德意志银行、UBS、瑞穗证券、澳新银行。 此次发行将作为国家开发银行300亿美元债务发行计划（Debt Issuance Programme）的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。