成都经开国投3年期美元债，初始价5.8%区域

成都经开国投今日（11月30日）发行Reg S、3年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价5.8%区域。 海通国际、海通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、浦银国际、阿尔法国际证券、光证国际、国元融资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 债券拟由成都经开国投直接发行，预期发行评级为Ba2（穆迪），与发行人主体评级一致。 SereS的数据显示，成都经开国投2021年4月进行了“2021年发行不超过10亿美元（等值）外币债券全球协调人”招标，中标候选人第一名是海通国际。 成都经开国投集团有限公司前称“成都经济技术开发区国有资产投资有限公司”，2020年8月更为现名。 本次发行募集资金将用于一年内到期的中长期离岸债务再融资。SereS的数据显示，成都经开国投现有一笔5亿美元存量债券 CDETDZ 7.5 02/12/2022。 该公司由成都经济技术开发区管理委员会100%持股。 条款概要如下： 发行人：成都经开国投集团有限公司（Chengdu Jingkai Guotou Investment Group Co., Ltd.，“成都经开国投”） 发行人评级：Ba2 Stable（穆迪） 预期发行评级：Ba2（穆迪） 格式：Reg S 期限：3年 发行类型：美元计价、固定利息、高级无抵押债券 初始价：5.8%区域 募集资金用途：一年内到期的中长期离岸债务再融资 控制权变动回售：101% Put 最小面值/增量：US$200,000/US$1,000 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 上市：港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际、海通银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、浦银国际、阿尔法国际证券、光证国际、国元融资 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。