1月6日盘后回顾：龙湖集团、中国化工集团、中化集团、安东油服、华晨电力、绿地集团、山东如意、禹洲地产、合景泰富、花样年、金轮天地、京东、正通汽车、首创集团、上饶投控、华夏幸福、通裕重工、云南海投、浙能集团、中国信保、Sun Life Hong Kong

上周五，伊朗高级将领在美军空袭中身亡，令投资者避险情绪升温，风险资产及美国国债收益率均走低，具体而言，2年期国债收益率 -5bps，10年期国债收益率 -8bps，30年期国债收益率 -7bps。周五公布的美国12月ISM制造业指数47.2也不及预期（预期为49）。 当地时间1月5日晚，伊朗方面宣布将不再履行伊核协议。 1月6日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 全行业： 1月6日中资美元债二级市场涨跌幅热力图 - 房地产： 来源：SereS（www.serespartners.com） 本周一，China IG利差全日不变 - 拓宽1bps。子板块方面，油气/TMT名字利差不变 - 拓宽2bps；投资级地产子板块买盘需求强劲，利差缩窄2 - 4bps。AMC名字中，长端的中国华融美元债利差拓宽4bps，跑输大市。 龙湖集团2029年美元债今日表现良好，利差缩窄5bps；因为市场预计公司今日宣布的新交易将定价在较窄水平。截至香港时间14:30PM，龙湖集团美元债（7.25年期 + 12年期）的订单超过30亿美元（包含2.8亿美元承销商订单）。 中国化工集团和中化集团拟将旗下农化资产整合入新的控股公司——先正达集团；其中，中国化工集团拟将其持有的先正达股份公司（Syngenta A.G.）100%的股份和安道麦股份有限公司74.02%的股份划转至先正达集团，中化集团下属农业板块的主要资产（包括中化化肥）也将划转至先正达集团。 高收益方面，China HY维持强劲的上涨动能，尽管今日早间4笔高收益房地产新交易宣布，基准房地产名字今日仍上涨25c，佳兆业、恒大、花样年、禹洲、泰禾、正荣等名字涨幅居前。 其他工业名字中，安东油服美元债跌3 - 7pts（该公司在伊拉克有大量业务）。 有市场消息称，永泰能源有可能申请破产，受此消息影响，华晨电力（永泰能源子公司）美元债今日下跌近1pt。 有市场消息称，绿地集团以75亿人民币出售旗下的绿地外滩中心三栋写字楼，买家为海通证券。 今天是山东如意2022年美元债券Ruyi 6.95 07/05/2022的付息日，本期应付利息约为1043万美元。 一级市场今日非常繁忙，有多笔新交易/Mandate宣布： 龙湖集团7.25年/12年期美元债，初始价T+200区域/+245区域； 禹洲地产6NC4美元债，初始价8%区域； 合景泰富7NC4美元债，初始价7.80%区域； 花样年3NC2美元债，初始价11.625%区域，最终指导价11.2% (the number)，发行规模4.5亿美元； 金轮天地2.17年期美元债，初始价13.25%区域。 另外，京东、正通汽车、首创集团、上饶投控、华夏幸福今日宣布了美元债券mandate及/或路演安排；通裕重工今日公布，获1.65亿美元国家发改委外债备案登记；云南省海外投资（云南海投）近日公布了美元债券发行计划（项目招标）；浙能集团20亿美元中票计划1月6日于港交所上市。 2020年的春节假期相对较早，因此1月份的发行窗口期相对较短，加上中资美元债二级市场开年表现良好（尤其高收益），预计未来2周一级市场供应大概率会相对密集。 评级新闻如下： 金轮天地：联合评级国际授予金轮天地‘B+’的国际长期发行人评级，展望稳定。“发行人评级反映了金轮天地已确立的市场地位，其优质的房地产开发项目与地铁站相连或相距不远，也反映了其稳定的房地产投资和地铁租赁业务可提供经常性收入和健康的利润率。但是，金轮天地的评级受制于与竞争对手相比相对较小的经营规模以及因土地收购而增长的财务杠杆。”联合评级国际表示。 正通汽车：穆迪授予正通汽车B2的公司家族评级，展望稳定。“正通汽车B2评级的支持因素包括该公司多元化的品牌组合、于中国快速增长的豪华车经销市场的领先地位。”穆迪表示。 中国出口信用保险公司（“中国信保”）：惠誉授予中国信保'A+'（强劲）的保险公司财务实力（IFS）评级，展望稳定。“中国信保的IFS评级反映了该公司在中国出口信用保险市场的独特、领先地位及其‘强劲’的偿付能力。此外，惠誉在授予评级时亦考虑了中国中央政府对中国信保的持股关系。”惠誉表示：“由于中国信保对中国对外经济贸易发展与合作起着重要作用，以及该公司由财政部和中央汇金持股，惠誉基于该公司的独立信用状况上调两个子级得出其IFS评级。” 中国信保：穆迪授予中国信保首次A1的保险财务实力评级；展望稳定。中国信保的保险财务实力评级包含公司a3的基础信用评估以及两个子级的信用提升。 Sun Life Hong Kong：标普授予Sun Life Hong Kong 'AA-'的本币长期发行人信用评级和财务实力评级，展望稳定。 ================== 价格异动（中间价） 房地产 Evergrande 8.9 05/24/21 价格变动 +1.085pt，当前价格 98.344，收盘价格 97.259，收盘时间 2020年1月3日18:00（下同）。 Evergrande 7.5 06/28/23 价格变动 +1.826pt，当前价格 89.764，收盘价格 87.938。 Evergrande 9.5 03/29/24 价格变动 +1.948pt，当前价格 93.418，收盘价格 91.470。 Kaisa 11.25 04/09/22 价格变动 +1.267pt，当前价格 106.272，收盘价格 105.005。 Kaisa 11.5 01/30/23 价格变动 +1.209pt，当前价格 105.433，收盘价格 104.224。 Kaisa 10.875 07/23/23 价格变动 +1.565pt，当前价格 103.707，收盘价格 102.142。 Tahoe 7.875 01/17/21 价格变动 +1.500pt，当前价格 72.200，收盘价格 70.700。 Tahoe 15 07/10/22 价格变动 +1.250pt，当前价格 97.750，收盘价格 96.500。 Fantasia 7.95 07/05/22 价格变动 +2.083pt，当前价格 97.196，收盘价格 95.113。 Yuzhou 5.375 09/29/49 价格变动 +2.012pt，当前价格 95.624，收盘价格 93.612。 Yango 9.5 04/03/21 价格变动 +1.041pt，当前价格 101.541，收盘价格 100.500。 Zhenro 8.7 08/03/22 价格变动 +1.396pt，当前价格 103.495，收盘价格 102.099。 Skyfame 13 07/08/22 价格变动 -2.655pt，当前价格 97.345，收盘价格 100.000。 校企 Unigroup 6.5 01/31/28 价格变动 +1.681pt，当前价格 71.400，收盘价格 69.719。 Tongfang 5.375 03/29/21 价格变动 +3.800pt，当前价格 97.800，收盘价格 94.000。 TusHoldings 7.9 03/07/21 价格变动 +1.175pt，当前价格 90.875，收盘价格 89.700。 TusHoldings 6.95 06/18/22 价格变动 +2.182pt，当前价格 85.778，收盘价格 83.596。 Founder 4.575 04/20/20 价格变动 -1.450pt，当前价格 56.000，收盘价格 57.450。 工业 361Degrees 7.25 06/03/21 价格变动 +6.964pt，当前价格 86.000，收盘价格 79.036。 Ruyi 6.95 07/05/22 价格变动 +3.100pt，当前价格 52.250，收盘价格 49.150。 YuHuang 6.625 03/27/20 价格变动 +1.471pt，当前价格 48.907，收盘价格 47.436。 Yihua 8.5 10/23/20 价格变动 +1.750pt，当前价格 52.000，收盘价格 50.250。 TianqiLithium 3.75 11/28/22 价格变动 +2.214pt，当前价格 68.214，收盘价格 66.000。 Envision 7.5 04/26/21 价格变动 -1.300pt，当前价格 83.750，收盘价格 85.050。 城投/地方国企 QHInv 7.875 03/22/21 价格变动 +1.750pt，当前价格 55.750，收盘价格 54.000。 CQEnergy 5.625 03/18/22 价格变动 +1.295pt，当前价格 99.020，收盘价格 97.725。 WFUrbanCons 6.5 10/23/21 价格变动 -1.325pt，当前价格 101.250，收盘价格 102.575。 其他 DrPeng 5.05 06/01/20 价格变动 -1.708pt，当前价格 64.792，收盘价格 66.500。 * “价格异动”指，相比前一交易日18:00，Mid Price（现金价）波动1pt以上，数据来源：华尔街交易员App。 ** 以上价格、波动及评论仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。