中国黄金国际3年期美元债，初始价T3 + 280区域

中国黄金国际（2099.HK，“担保人”）今日发行Reg S、3年期、基准规模美元债，初始价T3 + 280bps区域。 债券由中国黄金集团提供支持函（Letter of Support）。 中银香港、中金公司（B&D）担任联席全球协调人，中国建设银行（亚洲）、花旗、国泰君安国际、浦发银行香港分行、丝路国际、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，中国黄金国际现有一笔相同信用结构的存量债券即将到期：5亿美元的ChinaGoldIntl 3.25 07/06/2020。 条款概要如下： 发行人：Skyland Mining (BVI) Limited 担保人：中国黄金国际资源有限公司（China Gold International Resources Corp. Ltd.，HKSE: 2099 / TSX: CGG，“中国黄金国际”） 支持函提供人： 中国黄金集团有限公司（China National Gold Group Co., Ltd.，“中国黄金集团”） 担保人评级：BBB- Stable (标普) 预期发行评级：BBB- (标普) Status：有担保、固定利息、高级无抵押债券 格式：Reg S 预期发行规模：美元基准规模 期限：3年期 初始价：CT3 + 280bps区域 交割日：T+5 募集资金用途：偿还现有债务、一般公司用途 条款：英国法；US$ 200,000/1,000；港交所和澳交所（MOX）上市 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人：中银香港、中金公司（B&D） 联席账簿管理人/联席牵头经办人：中国建设银行（亚洲）、花旗、国泰君安国际、浦发银行香港分行、丝路国际、渣打银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。