【PRICED】中国教育集团控股有限公司成功发行2亿美元3年期高级无抵押债券，发行利差为CT3+ 190 bps，较初始价收窄30bps

发行人：中国教育集团控股有限公司 发行人评级：标普 BBB (稳定) 预期债项评级：标普 BBB 发行方式：Registered form, Regulation S (Category 1) 债项地位：高级无抵押债券 发行规模：2亿美元 期限：3年期 结算日：2026年6月24日 (T+5) 到期日：2029年6月24日 票面利率：5.625% S/A 30/360 发行利差：CT3+190基点 发行价格/收益率：98.963 / 6.008% 美国国债参考：4⅛ 2029年6月15日到期 (CT3) 美国国债价格/收益率：100-01+ / 4.108% 对冲参考：4 2028年5月31日到期 (CT2) 对冲价格/收益率：99-27¾ / 4.069% 对冲比率：145% 初始价格指导：T+220基点区域 资金用途：再融资及一般公司用途，包括资本支出和营运资金 控制权变更回售：101% 可选赎回：到期前1个月按面值赎回 / 提前赎回补偿 形式及面值：20万美元，超过部分为1000美元的整数倍 上市地点：香港联合交易所 管辖法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：瑞银 (B&D)、中金公司 联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国民生银行香港分行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人：渣打银行、交银国际、交通银行、上海浦东发展银行香港分行、中信银行国际、南洋商业银行 B&D：瑞银 ISIN码：XS3256590251 共同代码：325659025 定价时间：香港时间22:10