大发地产美元债交换要约完成结算，发行138,384,000美元新票据

大发地产（6111.HK）1月18日公告，完成有关发行在外于2022年到期的9.95厘优先票据 DaFa 9.95 01/18/2022 的交换要约及同意征求，及完成发行交换要约新票据。 于2022年1月18日，交换要约及同意征求的所有先决条件已获达成且交换要约及同意征求已完成。于同日向已根据交换要约及同意征求有效提交其现有票据的合资格持有人结算的交换及同意代价包括 (i) 作为前期本金付款的5,765,600美元；(ii) 作为现金代价的1,441,400美元；(iii) 发行新票据的138,384,000美元；及 (iv) 作为应计利息的7,131,126.26美元。 根据交换要约及同意征求有效提交作交换 (被视为已经同意建议豁免及修订) 并获接纳的144,140,000美元的现有票据已被注销。于有关注销后，剩余未偿付现有票据的本金额为40,360,000美元。 新票据自2022年1月18日起按12.5厘的年利率计息，并须于2022年6月30日支付。 此外，于2022年1月18日，受托人已经代表持有人签立一份书面豁免，以记录所收到的与建议豁免有关的同意，且大发地产、现有票据子公司担保人及现有票据受托人已签立补充契约以使建议修订生效。因此，现有票据的各现时及未来持有人须受现有票据契约 (经补充契约所修订) 的条款所约束。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。