力高集团364天美元债定价9.7%，规模3亿美元，订单超24亿美元

力高集团（1622.HK）周二（8月11日）定价Reg S、364天短期限、3亿美元债券Redco 8.5 08/19/2021，初始价10.125%区域，发行价9.70% / 本金额的98.885%。 债券的最终订单量超过24亿美元（8倍认购，含1.85亿美元承销商订单，来自166个账户），投资者地域分布为：亚洲96%、欧洲4%，投资者类型分布为：基金71%、私人银行26%、银行3%。 本次发行所得款项净额用于为若干现有债务再融资。 瑞士信贷 (B&D)、UBS、巴克莱、法国巴黎银行、渣打银行、海通国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，德意志银行、香江金融、东方证券 (香港)、克而瑞证券、东亚银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人可于国家发展改革委落实注册后，随时以本金额101%的赎回价（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 条款概要如下： 发行人: 力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited，1622.HK，“力高集团”） 附属公司担保人: 力高集团的若干非中国受限附属公司 抵押: 以所有初始附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级: B stable (标普) / B positive (惠誉) 预期发行评级: B (惠誉) 发行类型: 固定利息、高级票据 格式: Reg S only 币种及规模: 3亿美元 期限: 364天 到期日: 2021年8月19日 交割日: 2020年8月20日 (T+7) 票面利率: 8.50%，半年付息一次，日计数30/360 付息日：2021年2月20日、2021年8月19日 发行价: 本金额的98.885% 发行收益率: 9.70% 募集资金用途: 若干现有债务再融资 契约类型: Customary high yield covenants 清算系统: Euroclear/Clearstream 条款: US$200k/ US$1k；新交所上市；纽约法 联席全球协调人: 瑞士信贷 (B&D)、UBS、巴克莱、法国巴黎银行、渣打银行、海通国际 联席账簿管理人及联席牵头经办人: 瑞士信贷、UBS、巴克莱、法国巴黎银行、渣打银行、海通国际、德意志银行、香江金融、东方证券 (香港)、克而瑞证券、东亚银行有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。