健合(H&H)国际控股发行交换要约额外新票据

健合(H&H)国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，1112 HK，标普：BB+ stable，穆迪：Ba2 positive，简称“健合”或“发行人”）今日发行Reg S/144A、5年期NC2、高级有抵押、美元计价债券。根据公司此前披露，新票据的最低年利率为每年6.5%。此次发行将作为健合美元债交换要约的一部分。 拟发行债券的预期规模为“最高4亿美元”（交换要约新票据Exchange Notes + 额外新票据Concurrent New Money，合称“新票据”）。 新票据将由健合发行，附属公司提供担保，预期评级BB+ / Ba2（标普/穆迪）。债券发行后，在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 高盛担任独家簿记人，债券预计今日（纽约时间）定价。 此前，健合9月11日公布，就现有的2021年到期、7.25%优先票据（Biostime 7.25 06/21/21，Reg S ISIN：USG11259AB79，“现有票据”）发出交换要约。交换代价为：现有票据本金额每1,000美元，获得 (a) 1,042.29美元的交换要约新票据、(b) 以现金为形式的应计利息及 (c) 现金约整。 9月20日，健合公布，美元债交换要约已于伦敦时间2018年9月19日下午四时正到期，指示性金额为177,366,000美元的现有票据（相当于本金总额的29.56%）已根据交换要约有效呈交以作交换。最低接纳条件（现有票据本金总额的最少20%）已达成。 “公司预期不按比例接纳有关现有票据以作悉数交换（The Company expects to accept such Existing Notes for exchange in full with no pro rata scaling.）。”健合表示。 “额外新票据”发行之募集资金，连同公司之在手现金，将用于集团部分现有债务（6亿美元票据Biostime 7.25 06/21/21，“现有票据”）的再融资，及用作一般公司用途。健合不会从“交换要约新票据”的发行中获得现金。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。