中石化集团定价3年期点心债和2年期港元债

中国石化盛骏国际投资有限公司（Sinopec Century Bright Capital Investment Limited，穆迪：A2 stable，标普：A stable，以下简称“盛骏”或“发行人”）周三定价2个币种的Reg S、高级无抵押债券，其中： 3年期、10亿离岸人民币点心债Sinopec 4.5 10/31/21，初始价4.7%区间，最终指导价4.5%（The Number），发行价4.5% / 100； 2年期、12亿港元债券Sinopec 3.15 10/31/20，初始价3.5%区间，最终指导价3.15 - 3.20%（WPIR），发行价3.15% / 100。 周三下午，最终指导价发布时，点心债的订单量超过16亿人民币（包含承销商订单），预期发行规模“约10亿人民币”；港元债的订单量则超过43亿港元（包含承销商订单），预期发行规模“约10亿港元”。 周四亚洲收盘，点心债交易在100/100.1。 2笔债券皆由盛骏发行，中国石油化工集团公司（China Petrochemical Corporation，穆迪：A1 stable，标普：A+ stable，惠誉：A+ stable，简称“中石化集团”）提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A1 / A+（穆迪/标普），与担保人主体评级一致。 此次发行将作为盛骏30亿美元中期票据计划的一部分，募集资金用于一般公司用途。债券发行后，在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为CNH1m/10k（点心债）及HKD1m/10k（港元债）。 星展银行、汇丰银行（B&D）为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券10月31日交割（T+5）。 盛骏（债券发行人）1995年在香港成立，是中石化集团（债券担保人）的全资子公司，为后者的海外业务提供结算、融资、现金管理、监督和外汇服务。 中国政府全资持有中石化集团，中石化集团则持有中国石油化工股份有限公司（China Petroleum and Chemical Corporation）约71.32%的股份。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。