华南城正在增发2021年到期美元债券，IPT 7%区域

华南城（1668.HK）9月23日早间在港交所公告称，计划增发2亿美元的CSCHCN 6.75 09/13/21，承销商为UBS、瑞士信贷和汇丰，所筹资金用于现有债务再融资及一般公司用途。 此次增发的IPT定在7%区域。 CSCHCN 6.75 09/13/21是华南城刚刚在9月初定价的一笔高级无抵押美元债券，发行利率7%（发行价为98.96，IPT为Low 7%），最终仅获得5亿美元认购（发行规模2亿）。这笔现有债券的今日现金中间价在100.1左右，YTM 6.725%，相比此次增发的IPT（7% area），相当于折让27.5个基点。