成都东进淮州新城投资集团完成发行3年期4.8亿人民币点心债，发行价8.2%

成都东进淮州新城投资集团有限公司12月22日完成发行一笔 Reg S、无评级、3年期、4.8亿人民币、高级无抵押、点心债 CDDJHZ 8.2 12/22/2026。 债券是在2023年12月20日定价，发行价为本金额的100%。 圆通环球证券、富中证券有限公司、金裕富证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浦发银行香港分行、同一证券有限公司、汇生证券、申万宏源香港、天风国际、中国北方证券集团有限公司、中诚国际证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 承销商法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）、盛唐律师事务所（中国法），信托人法律顾问是德恒香港（英国法及香港法）；发行人审计师是北京兴昌华会计师事务所。 条款概要如下： 发行人：成都东进淮州新城投资集团有限公司（Chengdu Dongjin Huaizhou Xincheng Investment Group Co., Ltd.，连同其附属公司合称“集团”） LEI：836800G4374TDK7D7Y24 发行人评级：BBB- Stable (联合国际) 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only, Category 1 发行类型：固定利率、高级无抵押债券 发行规模：4.8亿人民币 期限：3年 票面利率：8.2%，半年付息一次，日计数30/360 发行价/发行收益率：100.0% / 8.2% 募集资金用途：项目建设、补充营运资金 控制权变动回售：Put 101% 上市场所：中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（MOX） 定价日：2023年12月20日 交割日：2023年12月22日 (T+2) 到期日：2026年12月22日 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：圆通环球证券、富中证券有限公司、金裕富证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行、同一证券有限公司、汇生证券、申万宏源香港、天风国际、中国北方证券集团有限公司、中诚国际证券 B&D：浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear / Clearstream ISIN Code：XS2738983795 Common Code：273898379 Timing：HKT 21:14 信托人：中国建设银行（亚洲）股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。