条款：长发集团3年期美元债定价6.80%，规模2.3亿美元，最终订单超3.8亿美元

发行人: 长发国际有限公司（Chang Development International Limited） 担保人: 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司（Changchun Urban Development & Investment Holdings (Group) Co., Ltd.，“长发集团”，连同其附属公司合称“集团） 担保人评级: BBB Stable (惠誉) / Ag+ Stable (中诚信亚太) / Baa2 Negative (穆迪) 预期发行评级: BBB (惠誉) / Ag+ (中诚信亚太) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 格式: Reg S, Category 1, Registered 币种: 美元 发行规模: 2.3亿美元 期限: 3年 票面利率：6.80%, S/A, 30/360 发行价：100 发行收益率：6.80% 定价日: 2024年6月19日 交割日: 2024年6月25日 (T+4) 到期日: 2027年6月25日 募集资金用途: 用于1年内到期的中长期离岸债务再融资（符合国家发改委备案登记证明的要求） 细节: 港交所上市；最小面值/增量为 US$200k/1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇丰、光银国际、中金公司、国元证券 (香港)、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、民银资本、工银国际、信银投资、中国银河国际、国泰君安国际、华泰国际、华安证券 (香港)、广发证券 B&D: 汇丰 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN: XS2824607266 Common Code: 282460726 TOE: 20:34 HKT 信托人: The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 【BOOK STATS】 - 峰值订单（at FPG）超5.4亿美元 (含2.115亿美元承销商订单 + 6950万美元 ADD PROP PER SFC)，预期发行规模为“最高2.3亿美元”。 - 最终订单超3.8亿美元（含1.15亿美元承销商订单 + 6900万美元 ADD PROP PER SFC)，来自23个账户，投资者地域分布为：亚洲 100%，投资者类型分布为：银行/金融机构 87%、资产管理公司/基金 13%。 注：汇丰、光银国际、中金公司、国元证券 (香港)、海通国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，广发证券在最后阶段加入承销团，农银国际在最后阶段移出承销团。 注2：初始价7.20%区域，最终指导价6.80% (THE #)，Launch Yield 6.80%，Launch Size 2.3亿美元。 注3：发行人/担保人法律顾问是高伟绅（英国法及香港法）、德恒上海律师事务所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、吉林创一律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；长发集团的审计师是大华会计师事务所（特殊普通合伙）、北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。