条款：北京汽车3年期美元债定价T3+177.5bps，规模3.5亿美元

发行人：BAIC Finance Investment Co., Ltd 担保人：北京汽车股份有限公司（BAIC Motor Corporation Limited，1958 HK，简称“北京汽车”） 担保人评级：BBB Negative / BBB+ Stable（标普/惠誉） 预期发行评级：BBB / BBB+（标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 格式：Reg S 规模：3.5亿美元 期限：3年 发行利差：T3 + 177.5bps 发行价/发行收益率：99.693 / 2.106% 票面利率：2.00% (S.A, 30/360) 基准美国国债：T 0 ⅛ 02/15/24 基准美国国债价格/收益率：99-12¾ / 0.331% 交割日：2021年3月16日（T + 4） 到期日：2024年3月16日 控制权变动投资者回售权：Put at 101% 所得款项用途：集团的债务再融资、补充营运资金 条款：USD200K/1K，英国法，香港联交所上市 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：星展银行、交通银行、中国光大银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行（国际）、中金公司、平证证券（香港）、兴业银行香港分行、民银资本 B＆D：星展银行 ISIN/COMMON CODE：XS2311286111 / 231128611 TOE：10:15PM 备注1：3月10日定价。初始价T3+220区域，最终指导价T3+180 (+/-2.5bps WPIR)，订单超29亿美元 (含6.7亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 备注2：民银资本在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。