华润燃气拟先旧后新配股募资36.7亿港元

华润燃气（1193.HK）5月12日公布，于5月12日，卖方（华润燃气股东）及华润燃气与配售代理（高盛）订立协议，据此，配售代理已同意担任卖方的代理，按每股股份40.81港元的价格，向不少于六名独立承配人配售（或倘未能成功配售，则由其自行购买）卖方所拥有合共9000万股配售股份。 将由配售代理配售的股份相当于华润燃气于公告日期已发行股本约4.05%及经认购扩大的已发行股本约3.89%。根据协议，卖方已有条件同意认购及华润燃气已有条件同意向卖方按认购价配发及发行9000万股认购股份，相等于配售股份数目。 经扣除专业费用及实付费用后，认购所得款项净额估计约为36.7亿港元。华润燃气拟将认购所得款项净额用于在中国收购更多下游城市燃气分销业务及补充公司一般营运开支。 卖方为一间于英属处女群岛注册成立的有限公司，为华润集团的全资附属公司。卖方实益拥有1,407,828,991股股份，相当于华润燃气现有已发行股本约63.30%。 配售代理是高盛（亚洲）有限责任公司。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。