宁波海曙开投拟发3年期美元债，投资者会议10月16日召开

10月15日消息，宁波市海曙开发建设投资集团有限公司（Ningbo Haishu Development and Construction Investment (Group) Co., Ltd.，“宁波海曙开投”或“发行人”）拟发行 Regulation S (Category 1)、3年期、美元计价（规模待定）、固定利息、高级无抵押债券。 发行人已委任中金公司为牵头全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并委任中国银行新加坡分行为联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，以及，委任上银国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、永赢国际资产管理有限公司、浦银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于10月16日（星期三）安排召开一系列固定收益投资者会议，包括9:30 – 10:30召开的全球投资者电话会，以及随后举行的小团体投资者电话会。 债券拟由宁波海曙开投直接发行，募集资金用于境外到期债务再融资。 宁波海曙开投的主体评级是 BBB Stable / Baa3 Stable（惠誉/穆迪）。 债券发行后，将在香港联交所挂牌，适用英国法。发行人法律顾问是德恒香港（英国法）、浙江导司律师事务所（中国法），承销商法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法）；发行人审计师是利安达。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。