更新：赣州旅投2.92年期点心债（邮储银行赣州分行SBLC）定价3.601%，规模4.6亿离岸人民币

发行人: 赣州旅游投资集团有限公司（Ganzhou Tourism Investment Group Ltd.，“赣州旅投”） SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司赣州分行（Postal Savings Bank of China Co., Ltd. Ganzhou Branch） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S (Category 1) 币种: 离岸人民币 发行规模: 4.6亿离岸人民币 票面利率: 3.600% p.a., s/a, 30/360 发行价/发行收益率: 100% / 3.601% 期限: 35个月（约2.92年） 定价日: 2023年7月20日 交割日: 2023年7月27日 (T+5) 到期日: 2026年6月27日 最小面值/增量: CNH1m/10k 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: Put at 100% 适用法律: 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 上市: 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 星展银行、金桥证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 鼎鑫 (证券) 有限公司、光银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、农银国际、交银国际、东亚银行、信银投资、申万宏源香港、民银资本、国泰君安国际、中信银行 (国际) B&D: 星展银行 ISIN / Common Code: XS2652417788 / 265241778 TOE: 19:52 香港时间 注：初始价3.95%区域，最终指导价3.6% (THE #)，Launch Yield 3.6%，Launch Size 4.6亿人民币。 注2：峰值订单（at FPG）超16.8亿离岸人民币 (含3.42亿人民币承销商订单 + 100万人民币 ADD'L "PROP" AS PER SFC CODE)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。