昆明滇投3亿美元债券项目，全球协调人中标候选人公示

10月18日消息，昆明滇池投资有限责任公司（Kunming Dianchi Investment Co., Ltd.，“昆明滇投”）发行不超过3亿美元境外债选聘中介机构（全球协调人）成交候选人公示： - 中标候选人第一名：中国银行股份有限公司云南省分行（牵头人）和中国国际金融香港证券有限公司（联合体成员）；最终发行总费用综合费率3.00‰/年，其中承销费率2.30‰/年；最终预估发行票面利率“不超过6.00%”。 - 中标候选人第二名：国泰君安证券（香港）有限公司（牵头人）和建银国际金融有限公司（联合体成员）；最终发行总费用综合费率2.8‰/年，其中承销费率2‰/年；最终预估发行票面利率“不超过5.5%”。 - 中标候选人第三名：中国民生银行股份有限公司香港分行；最终发行总费用综合费率2.9‰/年，其中承销费率2.4‰/年；最终预估发行票面利率“不超过5.80%”。 公示期到10月21日。 SereS的资料显示，昆明滇投是在9月28日宣布本次招标，寻求发行不超过3亿美元境外债，就中介机构（全球协调人）选聘发起竞争性谈判，发行总费用综合费率最高限价为5‰/年。谈判时间在10月15日。 该项目将由昆明滇投作为融资主体（境内主体直接赴港发行），规模不超过3亿美元、期限不超过3年，承销方式为余额包销，债券发行后在港交所挂牌。 SereS的数据显示，昆明滇投现有一笔3亿美元债券 KMDianchi 6.6 06/26/2022 明年到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。