【NEW DEAL】中信银行伦敦分行拟发行3年期美元浮动利率票据，初始价格指导SOFR+105基点区间

发行人：中信银行股份有限公司伦敦分行 发行人评级：穆迪Baa2稳定/标普A-稳定/惠誉BBB+稳定 预期发行评级：标普A- 发行类型：高级无抵押浮动利率票据（依据50亿美元MTN计划提取） 发行方式：Regulation S only (Category 2), Registered Form 发行币种及规模：美元基准规模 期限：3年期 初始价格指导：SOFR+105基点区间 SOFR基准：复合指数（观察期前移5个美国国债交易日） 资金用途：营运资金及一般公司用途 适用法律：英国法 面额：20万美元/1000美元 上市地点：香港联交所及伦敦交易所（国际证券市场） 清算系统：Euroclear/Clearstream 交割日：2025年8月5日（T+5） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：中信银行国际、农银国际、中国银行伦敦分行、工银新加坡、瑞穗银行、农业银行香港分行、汇丰银行、渣打银行 联席账簿管理人/联席牵头经办人：澳新银行、交通银行、光大银行香港分行、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、招商永隆银行、CTBC Bank、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、工银澳门、工银亚洲、东方汇理银行、浙商银行香港分行、中银国际、建行新加坡、法国巴黎银行、BofA Securities、信银投资、中信建投国际 B&D：中信银行国际 定价时间：最早今日定价