条款：北京国管中心3年期欧元债定价MS+80，规模10亿欧元

发行人: 北京国管中心投资控股有限公司（Beijing State-owned Capital Operation and Management Center Investment Holdings Limited) 担保人: 北京国有资本运营管理有限公司（Beijing State-owned Capital Operation and Management Company Limited，“北京国管中心”） 担保人评级: A1 stable / A+ stable / A+ stable（穆迪/标普/惠誉） 预期发行评级: A1 / A+（穆迪/标普） 发行类型: 高级无抵押、固定利息 格式: Regulation S 规模: 10亿欧元 发行: 高级无抵押债券 期限: 3年 定价日: 2022年2月16日 交割日: 2022年2月23日 (T+5) 到期日: 2025年2月23日 发行利差/发行收益率/发行价: MS+80 / 1.206% / 100.000 基准: OBL 0 04/11/25 +139.6bps (@100.601) 票面利率: 固定利息 1.206%，每年付息一次 (Act/Act) 选择性赎回: Make Whole Call (B+25), 1 month Par Call 募集资金用途: 偿还现有债务 控制权变动投资者回售权: Put at 101% 条款: EUR100k/EUR1k；英国法 上市: 港交所、法兰克福证交所 (中欧国际交易所/CEINEX) (第二上市) 清算系统: Euroclear/Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中国银行、工银国际、德意志银行、农银国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 光银国际、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、中金公司、中信建投国际、中信里昂证券、招商永隆银行、星展银行、汇丰、华泰国际、中国工商银行 (欧洲)、中国工商银行 (亚洲)、法国外贸银行、浦发银行香港分行、渣打银行、UBS B&D Bank: 德意志银行 Timing: TOE 17:22 UKT / FTT 2月17日08:00 UKT ISIN / Common code: XS2445374213 / 244537421 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。