成都空港城发3年期美元债定价6.9%，规模1.75亿美元

成都空港城发周四（3月30日）定价一笔 Reg S、3年期、1.75亿美元、高级无抵押债券 CDAero 6.9 04/11/2026，初始价7.0%区域，最终指导价6.9% (the number)，发行价6.9% / 100。 债券拟由成都空港城发直接发行，预期发行评级 BBBg (中诚信亚太)，募集资金用于项目开发、补充营运资金。 安信国际、鸿昇证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，上银国际、交银国际、光银国际、中信证券、民银资本、信银投资、国泰君安国际、汇生证券、中泰国际、国联证券国际金融有限公司、中金公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人法律顾问是富而德（英国法及香港法）、北京天铎律师事务所成都分所（中国法），承销商法律顾问是君合（英国法及香港法）、北京市中伦文德（成都）律师事务所（中国法），信托人法律顾问是君合（英国法及香港法）。发行人审计师是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。 稍早前，成都空港城发刚刚在3月29日定价一笔3年期、12亿人民币自贸债 CDAero 4.5 04/03/2026，发行价4.5%；该交易也是由安信国际、鸿昇证券牵头承销（担任联席全球协调人）。 条款概要如下： 发行人: 成都空港城市发展集团有限公司（Chengdu Aerotropolis City Development Group Co., Ltd.，“成都空港城发”） 发行人评级: BBBg Positive (中诚信亚太) / BB+ Positive (惠誉) 预期发行评级: BBBg (中诚信亚太) 格式: Reg S only (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息债券 发行规模: 1.75亿美元 期限: 3年 发行收益率: 6.9% 发行价格: 100% 票面利率: 6.9%，半年付息一次，日计数30/360 定价日: 2023年3月30日 交割日: 2023年4月11日 (T+5) 到期日: 2026年4月11日 募集资金用途: 项目开发、补充营运资金 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2599011116 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 安信国际、鸿昇证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 上银国际、交银国际、光银国际、中信证券、民银资本、信银投资、国泰君安国际、汇生证券、中泰国际、国联证券国际金融有限公司、中金公司 TOE: 19:56 香港时间 信托人: 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。