12月2日境内信用债定价更新:福建石狮、吉林高速、河北交投、山钢、镇江交产、海南航空、广州地铁、湖北交投、山东高速、朗诗、金辉、晋江新佳园、青岛海创、青岛西海岸、厦门翔业、赣县城投、重庆高新
-------以下债券于2019-11-27发行-------
债券全称:福建石狮产业投资发展集团有限责任公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:19狮产01
债券类型:私募债
发行人:福建石狮产业投资发展集团有限责任公司
债项评级/主体评级:-/-
评级机构:
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-11-29
到期日期:2022-11-29
期限:3
计划发行量(亿):7
募集资金用途:用于偿还公司借款及补充流动资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为5.5-6.5%
发行利率:6%
主承销商:华福证券
债券全称:吉林高速公路集团有限公司2019年度第三期中期票据
债券简称:19吉林高速MTN003
债券类型:一般中期票据
发行人:吉林高速公路集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-11-29
到期日期:2024-11-29
期限:10 (5+5) ,第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):20
募集资金用途:补充营运资金或偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4.2%-5.2%
发行利率:4.7%
主承销商:光大证券,光大银行
债券全称:河北交通投资集团公司2019年度第五期中期票据
债券简称:19冀交投MTN005
债券类型:一般中期票据
发行人:河北交通投资集团公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:上海新世纪
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-11-29
到期日期:2022-11-29
期限:3
计划发行量(亿):10
募集资金用途:用于偿还借款
付息频率:每年付息1次
利率说明:
发行利率:3.6%
主承销商:工商银行,农业银行
债券全称:山东钢铁集团有限公司2019年度第六期短期融资券
债券简称:19鲁钢铁CP006
债券类型:一般短期融资券
发行人:山东钢铁集团有限公司
债项评级/主体评级:A-1/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-11-29
到期日期:2020-11-29
期限:1
计划发行量(亿):15
募集资金用途:用于偿还山东钢铁集团有限公司本部在中国银行间市场交易商协会发行的债券
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:
发行利率:3.63%
主承销商:工商银行,民生银行
债券全称:镇江交通产业集团有限公司2019年度第四期超短期融资券
债券简称:19镇江交通SCP004
债券类型:超短期融资债券
发行人:镇江交通产业集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA
评级机构:
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-11-29
到期日期:2020-08-25
期限:270天
计划发行量(亿):5
募集资金用途:用于置换发行人本部借款
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:4.5%-5.5%
发行利率:4.9%
主承销商:兴业银行
债券全称:海南航空控股股份有限公司2019年度第三期超短期融资券
债券简称:19海南航空SCP003
债券类型:超短期融资债券
发行人:海南航空控股股份有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-11-29
到期日期:2020-08-25
期限:270天
计划发行规模(亿):5+5
实际发行规模(亿):10
募集资金用途:根据本次发行结果将募集资金全额用于偿还公司存量债务
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:
发行利率:4%
主承销商:浦发银行
债券全称:广州地铁集团有限公司2019年度第四期超短期融资券
债券简称:19广州地铁SCP004
债券类型:超短期融资债券
发行人:广州地铁集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:
发行日:2019-11-27
起息日期:2019-11-29
到期日期:2020-08-25
期限:270天
计划发行量(亿):30
募集资金用途:用于偿还金融机构借款和补充流动资金
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:2%-2.5%
发行利率:2.3%
主承销商:兴业银行,中国银行
-------以下债券于2019-11-28发行-------
债券全称:2019年第一期湖北省交通投资集团有限公司公司债券
债券简称:19鄂交投可续期01
债券类型:一般企业债
发行人:湖北省交通投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信国际
发行日:2019-11-28
起息日期:2019-12-03
到期日期:2024-12-03
期限:基础期限为 5年,以 每 5 个计息年度为 1 个周期,在每个周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长 1 个周期(即延长 5 年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券
计划发行规模(亿):15+10(弹性配售选择权)
实际发行规模(亿):25
募集资金用途:15亿用于补充营运资金,如行驶弹性配售选择权,25亿用于补充营运资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的簿记建档利率区间为3.8%-4.8%
发行利率:4.47%
主承销商:海通证券,银行证券,天风证券
债券全称:山东高速集团有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)
债券简称:19鲁高02
债券类型:一般公司债
发行人:山东高速集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AAA
评级机构:中诚信证评
发行日:2019-11-28
起息日期:2019-12-02
到期日期:2024-12-02
期限:5
计划发行量(亿):20
募集资金用途:用于偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为3.2-4.2%
发行利率:3.92%
主承销商:中信证券,东兴证券
债券全称:朗诗集团股份有限公司公开发行2019年公司债券(第二期)
债券简称:19朗诗02
债券类型:一般公司债
发行人:朗诗集团股份有限公司
债项评级/主体评级:AA/AA
评级机构:中诚信证评
发行日:2019-11-28
起息日期:2019-12-02
到期日期:2024-12-02
期限:5 (2+1+1+1) ,第2年末、第3年末和第4年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):6
募集资金用途:用于置换发行人已回售的“16朗诗01”,“16朗诗02”公司债券本金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为7%-8%
发行利率:7.5%
主承销商:中金公司
债券全称:金辉集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)
债券简称:19金辉03
债券类型:一般公司债
发行人:金辉集团股份有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA+
评级机构:中诚信证评
发行日:2019-11-28
起息日期:2019-11-29
到期日期:2023-11-29
期限:4 (2+2) ,第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):11.3
募集资金用途:用于置换公司用于偿还已到期或者已到回售期公司债券的自有资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为7%-8%
发行利率:7.5%
主承销商:第一创业,西南证券
债券全称:晋江市新佳园资产管理有限公司2019年非公开发行公司债券(第三期)
债券简称:19晋佳03
债券类型:私募债
发行人:晋江市新佳园资产管理有限公司
债项评级/主体评级:AA+/AA
评级机构:上海新世纪
发行日:2019-11-28
起息日期:2019-12-02
到期日期:2024-12-02
期限:5 (3+2) ,第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):10
募集资金用途:偿还有息债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4.5%-5.5%
发行利率:5.1%
主承销商:长城证券
债券全称:青岛海创开发建设投资有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:19海创03
债券类型:私募债
发行人:青岛海创开发建设投资有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
评级机构:
发行日:2019-11-28
起息日期:2019-11-29
到期日期:2024-11-29
期限:5 (3+2) ,第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):20
募集资金用途:偿还公司债务
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价区间为4.5%-4.8%
发行利率:4.6%
主承销商:财通证券
债券全称:青岛西海岸公用事业集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
债券简称:19公用02
债券类型:私募债
发行人:青岛西海岸公用事业集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
评级机构:
发行日:2019-11-28
起息日期:2019-12-02
到期日期:2024-12-02
期限:5 (3+2) ,第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权
计划发行量(亿):10
募集资金用途:6.55亿用于偿还债务,3.45亿用于补充流动资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的票面利率询价上限为5.2%
发行利率:4.7%
主承销商:东北证券
债券全称:厦门翔业集团有限公司2019年度第九期超短期融资券
债券简称:19厦翔业SCP009
债券类型:超短期融资债券
发行人:厦门翔业集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AAA
评级机构:
发行日:2019-11-28
起息日期:2019-11-29
到期日期:2020-05-27
期限:180天
计划发行量(亿):10
募集资金用途:用于归还发行人银行借款
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:
发行利率:2.48%
主承销商:工商银行
-------以下债券于2019-11-29发行-------
债券全称:2019年赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司公司债券
债券简称:19赣县城投债
债券类型:一般企业债
发行人:赣州市赣县区城市建设投资集团有限公司
债项评级/主体评级:AAA/AA
评级机构:中诚信国际
发行日:2019-11-29
起息日期:2019-12-04
到期日期:2026-12-04
期限:7,第3, 4, 5, 6, 7年末分别按照债券发行总额的20%, 20%, 20%, 20%, 20%偿还债券本金
计划发行量(亿):10
募集资金用途:6亿用于中国稀金谷核心区协同创新项目(一期)建设项目,4亿元用于补充公司营运资金
付息频率:每年付息1次
利率说明:本期债券的簿记建档利率上限为6.5%
发行利率:5.23%
主承销商:广州证券
债券全称:重庆高新区开发投资集团有限公司非公开发行2019年短期公司债券(第二期)
债券简称:19渝开D2
债券类型:私募债
发行人:重庆高新区开发投资集团有限公司
债项评级/主体评级:-/AA+
评级机构:
发行日:2019-11-29
起息日期:2019-11-29
到期日期:2020-11-29
期限:1
计划发行量(亿):10
募集资金用途:用于偿还金融机构债务和补充公司流动资金
付息频率:到期一次还本付息
利率说明:
发行利率:4.5%
主承销商:东兴证券
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