条款：建德国资3年期美元债定价6.40%，规模7400万美元

发行人: Jiantou International (Hong Kong) Co., Limited 维好协议提供人: 建德市国有资产经营有限公司（Jiande State-owned Assets Management Co., Ltd.，“建德国资”） 发行人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 格式: Reg S only (Cat 1) 发行收益率: 6.40% 发行价格: 100% 票面利率: 6.40%, S/A, 30/360 发行规模: 7400万美元 期限: 3年 定价日: 2022年9月13日 交割日: 2022年9月16日 (T+3) 到期日: 2025年9月16日 募集资金用途: 置换离岸债券本金 控制权变动回售: 101% Put 条款: US$200k/US$1k；香港法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 中信建投国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 光证国际、天晟证券 B&D: 中信建投国际 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN/COMMON CODE: XS2528555993 / 252855599 TOE: 5:35 PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。