荣盛发展拟发美元债券，投资者会议4月9日起召开

荣盛房地产发展股份有限公司（RiseSun Real Estate Development Co., Ltd，002146.SZ，穆迪：Ba3 stable，标普：BB- stable，简称“荣盛发展”或“母公司担保人”）已委任摩根士丹利、国泰君安国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中投证券国际（China Investment Securities International）为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自4月9日起，于香港、新加坡安排召开系列固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、高级债券。 倘最终发行，债券发行人是RongXingDa Development (BVI) Limited（荣盛发展的全资附属公司），荣盛发展提供担保，债券预期评级B1 / B+（穆迪/标普），低于主体评级一个子级。 此前，荣盛发展董事会于2018年9月28日审议通过了《关于拟发行境外公司债券并对其相关事宜进行授权及担保的议案》，据此，荣盛发展或其境外下属公司拟在境外发行总额不超过5亿美元（含5亿美元）境外公司债券，期限不超过3年（包含3年），募集资金用于：境内及海外项目投资，偿还现有债务及补充一般运营资金，在符合国家相关法律法规的规定和满足海外资金需求前提下可择机回流境内。 荣盛发展主营业务为房地产开发与销售（普通商品房住宅为主）。截至2018年6月底，荣盛发展土地储备建筑面积3,630万平方米，可满足3年左右的开发需要。 2018年上半年，荣盛发展实现营业收入194亿人民币（同比增长44.51%），其中，房地产业占比91.88%；营业收入的地域分布来看，河北省占比41.91%、山东省11.22%、江苏省20.79%、辽宁省8.09%。 荣盛发展的实际控制人是耿建明先生。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。