国家开发银行3年期欧元债,初始价MS+90bps区域
发行人:国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK)
发行人评级:A1 Negative / A+ Stable / A+ Stable(穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级:A+(标普)
格式:Reg S only
发行类型:固定利率、高级无抵押债券,根据国家开发银行的300亿美元债务发行计划提取
币种:欧元
规模:欧元基准规模
期限:3年
初始价:MS + 90bps区域
交割日:2024年4月16日
募集资金用途:营运资金及一般公司用途
上市场所:港交所
最小面值/增量:EUR100k/1k
适用法律:英国法
联席牵头经办人及联席账簿管理人:中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、中国建设银行 (欧洲)、中国工商银行 (欧洲)、招商永隆银行、法国巴黎银行、东方汇理银行、星展银行、德国中央合作银行(DZ BANK)、汇丰
B&D:汇丰
清算系统:Euroclear / Clearstream
Timing:今日定价
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