国瑞置业以7%首发3P2美元债

国瑞置业有限公司（GUORUI PROPERTIES LIMITED，2329 HK）3P2 & 3NC2、票息7%、RegS、3亿美元债券GUORUI 7% 03/21/20最终定价在7%（现金发行价100）。此次发行的初始价是7.375%区域。 债券由国瑞置业有限公司直接发行，预期评级是B-/B（标普/惠誉）。 于2019年3月21日（发行2年后），发行人可按相等于赎回票据本金额100%的赎回价，另加应计未付利息赎回全部而非部分票据；同时，票据持有人有权按其选择要求发行人于该日以现金购回该票据持有人所持全部票据，或相等于200,000美元或若超出该金额则为1,000美元的完整倍数的票据任何部分本金，购回价格相等于将予购回票据本金额100%另加应计未付利息。 扣除相关开支后，此次发行所得款项净额约为2.95亿美元，将用作现有债务再融资及一般营运资金用途。 此次发行共计获得逾8亿美元认购；最终发行的3亿美元债券中，私人银行客户获得37%配售份额。 周三首个交易日，GUORUI 7% 03/21/20开盘即跌破发行价，并一度下探到99.625，此后有所回升，中午时升至发行价附近。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。