中国水务无现金认购可交换债券，可交换为16.93%康达国际股份

中国水务集团有限公司（855.HK，“中国水务”）4月1日公布，于4月1日，中国水务（为认购人）与BPEA（为发行人）订立认购协议，据此，中国水务有条件同意认购及BPEA有条件同意发行可交换债券，代价为港币361,336,495.80元。 代价将透过由中国水务向BPEA发行可换股债券，以按每股转换股份港币8.05元之初步转换价（可予调整）转换为最多44,886,521股转换股份之方式偿付。 可交换债券将初步赋予其持有人权利交换得BPEA于交换权行使日期所拥有之344,129,996股康达国际（6136.HK）股份（可予调整，相当于康达国际全部已发行股本约16.93%）。 中国水务将于建议认购事项完成后提名中国水务全资附属公司Sharp Profit为可交换债券之持有人。 于认购协议日期，Sharp Profit合法实益持有康达国际全部已发行股本约29.52%。假设于建议认购事项完成后及行使任何交换权前将不会发行新康达股份，Sharp Profit在康达国际之股权将保持不变，而康达国际将作为本集团之联营公司入账。假设从认购协议之日起至悉数行使交换权之日，并无新康达股份发行予任何人，Sharp Profit于悉数行使交换权后将拥有康达国际全部已发行股本之合共约46.45%。 康达国际环保有限公司（“康达国际”）在香港联交所上市，股份代码：6136.HK。康达国际及其附属公司主要在中国从事建设及运营城镇水务处理业务、水环境综合治理及乡村污水治理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。