交银金融租赁3年期浮息/固息美元绿色债券，初始价SOFR+115bps区域 / T+105bps区域

发行人: 交银租赁管理香港有限公司（Bocom Leasing Management Hong Kong Company Limited） 维好及资产购买契据提供人: 交银金融租赁有限责任公司（Bank of Communications Financial Leasing Co., Ltd.） 维好提供人评级: A2 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Negative (惠誉) 发行人评级: A3 Stable (穆迪) / A- Stable (标普) / A Negative (惠誉) 预期发行评级: A3 (穆迪) / A (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、绿色债券 格式: Regulation S (Cat 2)，根据100亿美元中期票据计划提取 规模: 美元基准规模 期限 & 类型: 3年期 SOFR浮动利息 丨 3年期 固定利息 初始价: SOFR Compounded Index + 115bps区域 丨 T + 105bps区域 SOFR Convention: SOFR Compounded Index where SOFR IndexStart and SOFR IndexEnd will be 5 U.S. Government Securities Business Days prior to the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date on which the Interest Accrual Period ends, respectively 丨 不适用 募集资金用途: 为交银金融租赁《可持续融资框架》中“清洁交通（一般）”和“可再生能源”类别下定义的合格绿色项目提供融资和/或再融资。 《可持续融资框架》外部审查: 穆迪评级 绿色债券第三方评估: 香港品质保证局 条款: 港交所上市；最小面值/增量为 USD200k/USD1k；英国法 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 农银国际、中国农业银行香港分行、澳新银行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、交银国际、兴业银行香港分行、中金公司、招银国际、中信银行 (国际)、信银投资、东方汇理银行、中信建投国际、星展银行、国泰君安国际、海通国际、汇丰、瑞穗、法国外贸银行、渣打银行、SMBC Nikko 绿色结构顾问: 东方汇理银行 B&D: 渣打银行 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2024年6月26日 Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。