46家承销商保驾护航，兴业银行香港分行定价3年期美元绿色债券，规模6.5亿美元

兴业银行香港分行周三（5月11日）定价Reg S、3年期、6.5亿美元、固定利息、高级无抵押、绿色债券 IndustrialBank 3.25 05/18/2025，初始价T3+95bps区域，最终指导价T3+52bps (The #)，发行价T3+52bps / 99.816 / 3.315%。 作为定价参考，建设银行刚刚定价的美元新债 CCB 3.125 05/17/2025 (A1/-/-) 周三开盘 bid 在 T3+39 / G+37；同期，中国银行 BOC 3.25 04/28/2025 (A1/A/A) bid 在 T3+41 / G+41。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超34亿美元 (含21.32亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 周四开盘后，兴业银行新债表现良好，报 T2+65 (发行价T2+70)。 该交易的承销团由46家中外投行组成，堪称庞大，其中，兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中国民生银行香港分行、花旗、东方汇理银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人的包括: 农银国际、中国农业银行澳门分行、中国农业银行新加坡分行、中国银行 (香港)、交银国际、上银国际、建银国际、光银国际、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、中国建设银行新加坡分行、中国建设银行 (欧洲)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、海通国际、华福国际、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行伦敦分行、中国工商银行新加坡分行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、渣打银行、东亚银行。 中国银行、交通银行、中国民生银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 本次发行募集资金将根据兴业银行的《绿色债券框架》（2020.10版），为“可再生能源”类别下的风能和太阳能发电项目、以及“低碳和低排放交通”类别下的电气化铁路和地铁项目相关的合资格绿色资产提供融资和/或再融资。 兴业银行香港分行、法国巴黎银行、东方汇理银行担任联席绿色结构顾问；Sustainalytics、香港品质保证局（HKQAA）担任《绿色债券框架》的第二方意见提供人。 条款概要如下： 发行人: 兴业银行股份有限公司香港分行（Industrial Bank Co., Ltd. Hong Kong Branch） 发行人评级: Baa2 Stable / BBB Stable（穆迪/惠誉） 预期发行评级: Baa2（穆迪） 格式: Regulation S, Registered, Category 1 发行类型: 高级无抵押、绿色债券，根据兴业银行50亿美元中期票据计划提取 期限/类型: 3年 固定利息 发行规模: 6.5亿美元 票面利率: 3.250% (SA, 30/360) 发行利差: T3+52bps 发行价格: 99.816 发行收益率: 3.315% 基准美国国债: T 2 ⅝ 04/15/25 基准美国国债价格/收益率: 99-16¾ / 2.795% 对冲美国国债: T 2 ½ 04/30/24 对冲美国国债价格/收益率: 99-25⅛ / 2.612% 对冲比率: 149% 定价日: 2022年5月11日 交割日: 2022年5月18日 (T+5) 到期日: 2025年5月18日 条款: USD200k/1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 募集资金用途: 根据兴业银行的绿色债券框架（2020.10版），为“可再生能源”类别下的风能和太阳能发电项目、以及“低碳和低排放交通”类别下的电气化铁路和地铁项目相关的合资格绿色资产提供融资和/或再融资 绿色债券框架的第二方意见提供人: Sustainalytics、香港品质保证局（HKQAA） 联席全球协调人/联席牵头经办人/联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中国农业银行香港分行、中国银行、交通银行、法国巴黎银行、中国民生银行香港分行、花旗、东方汇理银行 联席牵头经办人/联席账簿管理人: 农银国际、中国农业银行澳门分行、中国农业银行新加坡分行、中国银行 (香港)、交银国际、上银国际、建银国际、光银国际、中信银行（国际）、中国建设银行 (亚洲)、中国建设银行新加坡分行、中国建设银行 (欧洲)、中国光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、集友银行、中信里昂证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银投资、Emirates NBD Capital、国泰君安国际、海通国际、华福国际、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、中国工商银行伦敦分行、中国工商银行新加坡分行、法国外贸银行、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、渣打银行、东亚银行 联席绿色结构顾问: 兴业银行香港分行、法国巴黎银行、东方汇理银行 B&D: 花旗 ISIN: XS2447552089 TOE: 8:22PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。