中信证券国际3年期点心债定价3.1%，规模25亿离岸人民币

中信证券国际本周四（7月6日）定价一笔 Reg S、3年期、25亿离岸人民币、高级无抵押、点心债 CITICSIntl 3.1 07/13/2026，初始价3.40%区域，最终指导价3.10% (#)，Launch Yield 3.1%，发行价3.1% / 100.00。 债券由BVI子公司发行，中信证券国际提供担保，债项评级BBB+（标普），募集资金用于营运资金、一般公司用途或现有债务再融资。 中信证券、中信银行 (国际) (B&D)、中国银行、中国建设银行 (亚洲)、上银国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、交通银行、瑞穗、汇丰担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行香港分行、中国民生银行香港分行、渣打银行、民银资本、SMBC Nikko、交银国际、浦银国际、华夏银行香港分行、信银投资担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 中国银行、中国建设银行 (亚洲)、上银国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、交通银行、瑞穗、汇丰在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，中国农业银行香港分行、渣打银行在最后阶段加入承销团，招商永隆银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人及担保人法律顾问是亚司特香港（香港法及英国法）、Maples and Calder (Singapore) LLP（BVI法），承销商及信托人法律顾问是年利达。中信证券国际的审计师是普华永道。 中信证券国际是中信证券的核心子公司，是集团的主要境外业务平台。 条款概要如下： 发行人：CSI MTN Limited 担保人：中信证券国际有限公司（CITIC Securities International Company Limited，“中信证券国际”） 担保人评级：BBB+ Stable（标普） 预期发行评级：BBB+（标普） 发行类型：高级无抵押、固定利息票据，根据发行人的30亿美元中期票据计划提取（该中票计划由中信证券国际提供担保） 格式：Regulation S (Category 1) 币种：离岸人民币 发行规模：25亿离岸人民币 期限：3年 发行收益率：3.1% 发行价：100.00% 票面利率：3.1% (每年付息一次, 日计数 Act/365 Fixed) 定价日：2023年7月6日 交割日：2023年7月13日 (T+5) 到期日：2026年7月13日 选择性赎回：1 month par call 募集资金用途：营运资金、一般公司用途或现有债务再融资 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 上市：港交所 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、中信银行 (国际)、中国银行、中国建设银行 (亚洲)、上银国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、交通银行、瑞穗、汇丰 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、中国民生银行香港分行、渣打银行、民银资本、SMBC Nikko、交银国际、浦银国际、华夏银行香港分行、信银投资 B&D：中信银行 (国际) ISIN：HK0000939428 CMU Code：CILHFN23056 TOE：20:52 HKT 信托人：Citicorp International Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。