力高集团364天可持续发展债券定价9.75%，规模2.2亿美元，获5.4倍认购

力高集团（1622.HK）周三（4月7日）定价一笔Reg S、364天短期限、2.2亿美元、可持续发展、高级债券 Redco 8 04/13/2022，初始价10.00%区域，最终指导价9.75% (#)，发行价9.75% / 本金额的98.375%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超11亿美元（含9800万美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 最终订单量超11.8亿美元（5.4倍认购，来自63个账户，包含9800万美元承销商订单），投资者地域分布为：亚太地区98%、EMEA 2%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司/保险公司77%、私人银行/公司投资者20%、银行/金融机构3%。 瑞士信贷（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席可持续发展结构顾问，巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次也是力高集团首发可持续发展债券。 稍早前（3月31日），为实践绿色发展理念及打造健康企业品牌，力高集团正式成立可持续发展委员会，并设立《可持续发展金融框架》。该框架由Sustainalytics提供独立意见，证明该框架符合国际资本市场协会（“ICMA”）《2018年绿色债券原则》、《2020年社会责任债券原则》、《2018年可持续发展债券指南》，并认为力高具备发行可持续发展债券的条件和资格。 债券包含发行人赎回选择权：于国家发展改革委落实注册后，发行人将有权选择、随时按101%的价格（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 条款概要如下： 发行人：力高地产集团有限公司（Redco Properties Group Limited，1622.HK，“力高集团”或“公司”） 发行类型：固定利息、高级票据，将根据公司之可持续发展融资框架发行为“可持续发展票据”，为具有环境效益之新增及现有项目及业务募集资金。 附属公司担保人：力高集团的若干非中国受限附属公司 抵押：以所有初始附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级：B Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB- Stable (联合国际) 预期发行评级：B+ (惠誉) / BB- (联合国际) 选择性赎回：于国家发展改革委落实注册后，发行人有权选择、随时按101%的价格（另加应计利息）赎回全部或部分债券。 格式：Reg S only 规模：2.2亿美元 期限：364天 发行收益率/发行价：9.75% / 98.375% 票面利率：8.00%, S/A, 30/360 募集资金用途：根据力高集团之可持续发展融资框架，用于为其若干现有中长期离岸债务再融资，有关债务将于一年内到期 契约类型：Customary high yield covenants 清算系统：Euroclear/Clearstream 交易日（定价日）：2021年4月7日 交割日：2021年4月14日 (T+5) 首个付息日：2021年10月13日 到期日：2022年4月13日 条款：US$200k/ US$1k；新交所上市；纽约法 联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人及联席可持续发展结构顾问：瑞士信贷（B&D）、渣打银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：巴克莱、法国巴黎银行、德意志银行、海通国际、香江金融、UBS ISIN：XS2331603774 TOE：8:29PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。