京投公司担保发行3年期美元债，初始价T3+115bps区域

京投公司今日（10月12日）担保发行Reg S、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，初始价T3 + 115bps区域。 中国银行、中信里昂证券、海通国际、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，建银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、丝路国际资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Eastern Creation II Investment Holdings Ltd. 担保人: 北京市基础设施投资有限公司（Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.，“京投公司”） 担保人评级: A1 stable / A+ stable / A+ stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A+ / A+ (标普/惠誉) 格式: Reg S only 发行类型: 固定利息、高级无抵押票据，根据中期票据计划提取 规模: 美元基准规模 期限: 3年 初始价: T3+115bps区域 交割日: 2021年10月20日 募集资金用途: 再融资现有债务 条款: 港交所、澳交所（MOX）及卢森堡证交所上市; US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 (按字母表排序): 中国银行、中信里昂证券、海通国际、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人 (按字母表排序): 建银国际、中国光大银行香港分行、招商永隆银行、德意志银行、汇丰、中国工商银行 (亚洲)、丝路国际资本 B&D Bank: 渣打银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。