条款：中国银行香港分行定价3年和5年期美元债，规模合计10亿美元

发行人：中国银行股份有限公司香港分行（Bank of China Limited, Hong Kong Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Stable) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 / A / A（穆迪/标普/惠誉） 发行类型：高级无抵押、固定利息债券，根据中国银行的400亿美元中期票据计划提取 格式：Reg S 期限 & 类型：3年 固定利息 | 5年 固定利息 发行规模：5.5亿美元 | 4.5亿美元 票面利率：2.000% (SA, 30/360) | 2.375% (SA, 30/360) 发行价格 / 收益率：99.771 / 2.079% | 99.967 / 2.382% 发行利差：T+35bps | T+50bps 基准美国国债：T 1 ½ 02/15/25 | T 1 ½ 01/31/27 基准美国国债价格 / 收益率：99-10¾ / 1.729% | 98-06+ / 1.882% 对冲美国国债：T 0 ⅞ 01/31/24 | T 1 ½ 01/31/27 对冲美国国债价格 / 收益率：98-25¾ / 1.499% | 98-06+ / 1.882% 对冲比率：152% | 101% 定价日：2022年2月17日 交割日：2022年2月24日 (T+5) 到期日：2025年2月24日 | 2027年2月24日 募集资金用途：一般公司用途 上市：港交所 清算系统：Euroclear / Clearstream 最小面值/增量：USD200,000 / USD1,000 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人：中国银行（包含中国银行/中银香港/中银国际）、农银国际、中国农业银行香港分行、交通银行、美银证券、中国建设银行 (亚洲)、花旗、中信里昂证券、东方汇理银行、星展银行、兴业银行香港分行、产银亚洲（KDB Asia）、瑞穗证券、SMBC Nikko B&D：花旗 ISIN：XS2446844834 | XS2446844917 TOE：8.44PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。