中银航空租赁增发1.75% 2026年美元次新债，最终指导价T+150 (the #)

中银航空租赁（2588.HK）今日（1月19日）增发原有美元债券 BOCAviation 1.75 01/21/2026，增发的最终指导价为T+150 (the #)，增发规模待定。 花旗（B&D）担任增发的独家账簿管理人。 原有债券（增发标的）刚刚于2021年1月14日定价、将于1月21日交割，发行规模4亿美元，发行价是T+150。 增发债券将与原有债券在同一天交割（2021年1月21日），立即合并为单一系列。 条款概要如下： 发行人：中银航空租赁有限公司（BOC Aviation Limited，2588.HK，“中银航空租赁”） 发行人评级：A- stable (惠誉) / A- negative (标普) 预期发行评级：A- / A- (惠誉/标普) 发行类型：美元计价、固定利息、高级无抵押票据，根据150亿美元全球中期票据计划提取 格式：Reg S 现有票据（增发标的）：Reg S、4亿美元、2026年1月21日到期、1.750%票据 BOCAviation 1.75 01/21/2026 (ISIN: XS2289104577) 增发规模：待确定 最终指导价：T+150bps (the number) 交割日：2021年1月21日 合并：立即与原有债券合并 发行人赎回选择权：1-month par call 募集资金用途：新资本支出、一般公司用途及/或现有借款再融资 其他条款：新交所上市；USD200k/1k；英国法 独家账簿管理人：花旗 (B&D) 时间：今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。