5月6日一级市场回顾：中银航空租赁、新奥天然气、宝龙地产、一嗨租车、国泰航空、成都兴锦生态建设投资集团、华能国际电力、恒基兆业

【New Deal】 中银航空租赁增发1.625% 2024年美元债（Reg S/144A），初始价T3+155区域，最终指导价T3+125 (THE #)，订单超9亿美元，预期增发规模“待定”。 新奥天然气5NC3美元债（Reg S/144A），初始价T5+320区域，最终指导价T5+265 (THE #)，订单超39.9亿美元 (含6.35亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 宝龙地产5NC3美元债，初始价5.7%区域，最终指导价5.1% (THE #)，发行价5.1% / 99.127 (票面利率4.9%)，发行规模2亿美元（发改委额度为2亿美元）；债券的峰值订单超37.5亿美元 (at FPG，含1亿美元承销商订单)。 一嗨租车3.5NC2.5美元债，初始价8.5%区域，最终指导价8%，订单超16亿美元，预期发行规模为“最高3亿美元”；公司同步进行2022年美元债现金收购要约。 【Mandate】 国泰航空拟发美元债券，电话会5月6日起召开。 【其他消息】 5月6日消息，因项目内容变更，成都兴锦生态建设投资集团有限公司选定境外美元债券承销服务项目招标代理服务机构暂停。 5月6日消息，华能国际电力寻求发行境内外债务融资工具的一般性授权。 5月4日消息，恒基兆业50亿美元中票计划于港交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。