蓝光发展2.25年期美元债，初始价10.875%区域；公司同步发起美元债收购要约

蓝光发展（600466.SH）今日发行Reg S、2.25年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价10.875%区域。 就新票据的发行而言，国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、美银证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本、德意志银行、东亚银行、中国银河国际证券（香港）、东方证券（香港）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 此次发行募集资金用于现有离岸债务再融资。 与新交易的宣布同期，蓝光发展针对5.5亿美元存量债券 Languang 12 04/25/2021 (XS1984948106) 发起现金收购要约，要约的最高接纳金额是2亿美元，收购价为本金额的101.8%（另加应计利息），要约截止日期在12月15日下午4:00（伦敦时间）。 就收购要约而言，国泰君安国际、瑞士信贷担任联席交易经理，D.F. King担任资讯及收购代理。 条款概要如下： 发行人：和骏顺泽投资有限公司（Hejun Shunze Investment Co., Limited） 母公司担保人: 四川蓝光发展股份有限公司（Sichuan Languang Development Co., Ltd.，600466.SH，“蓝光发展”） 母公司担保人评级：B+ Stable (标普) / B1 Stable (穆迪) 预期发行评级：B (标普) / B2 (穆迪) 格式：Regulation S Only Status: 高级无抵押、固定利息债券 规模：待定（美元计价） 期限：2.25年 初始价：10.875%区域 交割日：2020年12月9日 (T+5) 到期日：2023年3月9日 首个付息日：2021年9月9日 (Long First Coupon) 契约类型：Customary HY Covenant Package 募集资金用途：现有离岸债务再融资 条款：新交所上市；USD200k/1k；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B&D）、瑞士信贷、美银证券 联席牵头经办人及联席账簿管理人：民银资本、德意志银行、东亚银行、中国银河国际证券（香港）、东方证券（香港） 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。