南京溧水经开3年期美元债定价5.5%，规模1.3亿美元

南京溧水经济技术开发集团有限公司（Nanjing Lishui Economic and Technological Development Company Limited，未评级，简称“溧水经开”或“担保人”）周四（11月7日）定价Reg S、无评级、3年期（2022年11月12日到期）、本金额1.3亿美元、固定利息5.5%、高级无抵押债券NJLishuiEco 5.5 11/12/2022，最终指导价（FPG）5.5% (The Number)，发行价5.5% / 本金额的100%。 债券发行人是Liyuan International Co., Limited，担保人是溧水经开，募集资金用于：若干现有债务再融资、安置房项目建设。 中国民生银行香港分行担任此次发行的结算代理人（Settlement Agent），中国民生银行香港分行、工银国际、丝路国际、国元融资（香港）、汇生证券（Wilson Securities）担任配售代理人（Placing Agents）。债券11月12日 (T+3) 交割；债券适用英国法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。债券不上市。 南京溧水经济技术开发集团有限公司由南京市溧水区人民政府国有资产监督管理办公室100%持有。 南京溧水经济技术开发集团有限公司前称“南京溧水经济技术开发总公司”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。